Siemens će svoj IT Solutions and Services prodati tvrtki Atos Origin za ukupan iznos od 850 milijuna eura uz optuštanje 1750 radnika
Siemens će postati održivi dioničar tvrtke Atos Origin s udjelom od 15% tijekom razdoblja od najmanje pet godina. Transakcijom će se stvoriti kompanija za IT usluge s pro forma prihodima od oko 8,7 milijardi eura i 78.500 zaposlenika diljem svijeta. U sklopu transakcije Siemens je sklopio sedmogodišnji ugovor za outsourcing vrijedan 5,5 milijarde eura prema kojemu će Atos Origin Siemensu pružati IT usluge upravljanja IT-om i integracije sustava. Nova će kompanija upravljati platformama za upravljane usluge te će biti u položaju na kojemu će moći pružati usluge cloud computinga kao i isporučivati rješenja za integraciju sustava poput konsolidacije i harmonizacije, energetike i upravljanja životnim vijekom proizvoda (PLM), a na kojem će istodobno moći poboljšati svoje aktivnosti temeljene na elektroničkom plaćanju i transakcijama, navode u Siemensu.
Siemens će u zamjenu za IT Solutions and Services dobiti oko 12,5 milijuna novoizdanih dionica tvrtke Atos Origin trenutne vrijednosti 414 milijuna eura, petogodišnju konvertibilnu obveznicu u iznosu od 250 milijuna eura i gotovinu u vrijednosti oko 186 milijuna eura. Taj iznos odraz je situacije u kojoj je Siemens želio što prije izaći iz sve okrutnijeg IT sektora i koncentrirati se isključivo na znatno profitabilniju industriju, medicinu i energetiku koja im je u prošloj poslovnoj godini donijela rekordnih 4,1 milijardi eura neto dobiti.
Očekuje se da će nova kompanija ostvariti rast prihoda sukladno tržišnom rastu u 2011. i operativnoj marži od 6%. Za naredne godine se predviđaju prihodi između 9 i 10 milijardi eura i 7 do 8% operativne marže do 2013. Siemens će dati podršku tvrtki Atos Origin u nužnim koracima integriranja tvrtke IT Solutions and Services. Cilj je ostvariti značajne sinergije u bližoj budućnosti. Kao dio toga predviđeno je i smanjenje Siemensove radne snage za 1750 ljudi, uključujući 650 u Njemačkoj – uglavnom zaposlenih na administrativnim funkcijama. Siemens će za troškove integracije i obuke na raspolaganje staviti do 250 milijuna eura.
Predviđa se da će transakcija biti završena do srpnja 2011., nakon konzultacije s radničkim vijećem tvrtke AtosOrigin, odobrenja agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i odobrenja dioničara poduzeća AtosOrigin na izvanrednoj skupštini dioničara koja će se održati krajem lipnja 2011. Uz transakciju dolazi i jedna od najvećih pogodbi outsourcinga na svijetu: Atos Origin i Siemens potpisat će sedmogodišnji ugovor vrijedan 5,5 milijardi eura, po kojemu će Atos Origin preuzeti upravljanje Siemensovom IT infrastrukturom i aplikacijama diljem svijeta. Atos Origin i Siemens zajedno će razvijati nove IT proizvode i rješenja, za koje se oba partnera obvezuju uložiti svaki po 50 milijuna eura. Partnerski će ugovor pružiti značajne mogućnosti za razvoj na području visokotehnoloških transakcijskih usluga (HTTS) i u sektorima u porastu, kao što su zdravstvo, energija, transport ili proizvodnja.
Transakciju će financirati Atos Origin prebacivanjem otprilike 12,5 milijuna novih dionica Siemensu – što predstavlja 15% dionica nove kompanije, s petogodišnjim rokom vezanja sredstava. Uz to dolazi i naknada u gotovini u iznosu od otprilike 186 milijuna eura. Atos Origin će izdati i zamjenjive obveznice rezervirane samo za Siemens u iznosu od 250 milijuna eura na pet godina. Atos Origin očekuje da će nakon te transakcije bez neto duga biti već do kraja 2012. Transakcija je strukturirana na način da tvrtki Atos Origin kratkoročno poveća dobit po dionici. Siemens će prenijeti Siemens IT Solutions and Services bez dugova i gotovine. Siemens preuzima odgovornost za nepredviđene obveze i rizike do kojih može doći nakon sklapanja pogodbe. (izvor: BUG)
