United Group B.V. je objavila da je uspješno dovršila refinanciranje obveznica u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi eura, čime je dodatno ojačala svoju kapitalnu strukturu i povećala financijsku fleksibilnost
Snažan interes investitora omogućio je povećanje iznosa nove emisije obveznica s promjenjivom kamatnom stopom (FRN) na 1,13 milijardi eura, kao i refinanciranje postojećih PIYC PIK obveznica. Transakcijom je ostvaren pad troška FRN obveznica za 100 baznih bodova, dok je trošak PIYC PIK obveznica smanjen za 112,5 baznih bodova, što donosi godišnje uštede na kamatama od oko 15 milijuna eura uz istodobno produljenje ročnosti duga.
Ovaj potez nadovezuje se na uspješno refinanciranje od 400 milijuna eura iz prosinca 2025., kao i na snažne poslovne rezultate u trećem tromjesečju, koji su potvrdili nastavak rasta prihoda i prilagođene EBITDAaL dobiti te dodatno smanjenje financijske zaduženosti.
„Izuzetno smo zadovoljni ishodom ove transakcije. Osim što smo smanjili troškove financiranja, ona predstavlja i dodatnu potvrdu povjerenja naših ulagatelja u obveznice te se nadovezuje na pozitivan zamah ostvaren nakon snažnih rezultata u trećem tromjesečju“, izjavio je Stan Miller, glavni izvršni direktor United Groupa. Dodao je kako ovakav ishod odražava discipliniran pristup upravljanju kapitalnom strukturom te dodatno jača financijsku fleksibilnost Grupe, omogućujući ubrzani rast i stvaranje dugoročne vrijednosti.
Refinanciranje je uključivalo izdanje novih FRN obveznica u iznosu od 1,13 milijardi eura s dospijećem 2033. godine uz kamatnu stopu Euribor + 3,25 %, kao i izdanje novih PIYC PIK obveznica u iznosu od 355 milijuna eura s dospijećem 2031. godine i kuponom od 8,875 %. Prikupljena sredstva iskorištena su za refinanciranje postojećih obveza s višim kamatnim stopama te za podmirenje povezanih troškova, pri čemu se očekuje da će neto zaduženost Grupe ostati uglavnom nepromijenjena.
Transakciju su kao globalni koordinatori i bookrunneri predvodili J.P. Morgan, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR Capital Markets, Morgan Stanley, Mizuho, Raiffeisen Bank International i UniCredit, čime je dodatno potvrđen snažan interes tržišta za kreditne instrumente United Groupa.
